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LCD漲價(jià)的背后邏輯？
LCD漲價(jià)已經(jīng)是板上釘釘?shù)氖聦?shí)。從今年5月起，LCD價(jià)格連續(xù)大漲4個(gè)月，讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)力十足。為何偏在時(shí)局動(dòng)蕩不定的2020年，LCD漲聲不斷？經(jīng)過(guò)《國(guó)際電子商情》的走訪發(fā)現(xiàn)，關(guān)鍵因素在于供需結(jié)構(gòu)的失衡。
1.疫情刺激消費(fèi)端需求，LCD TV面板漲勢(shì)最猛
據(jù)市場(chǎng)觀察（表1），從產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，低端液晶屏產(chǎn)品的漲幅較大，約為20%-30%甚至40%-50%；尤其是32英寸的小尺寸電視機(jī)用液晶屏，8月均價(jià)已達(dá)到45美元，9月仍維持5美金上漲。43英寸和55英寸8月環(huán)比漲幅均超過(guò)2位數(shù)，均達(dá)到13.7%，9月分別再上漲7美金、13美金，分別報(bào)91美元、149美元。大尺寸方面，海外備貨保持旺盛，65英寸和75英寸9月均價(jià)上漲10美金，分別報(bào)200美元和305美元；而70英寸以上的大尺寸電視用液晶屏的價(jià)格沒(méi)有太大的波動(dòng)。另外，應(yīng)用在高端手機(jī)上的LTPS屏、AMOLED的漲幅很小或者沒(méi)有漲價(jià)。
至于10月份，預(yù)測(cè)LCD價(jià)格漲幅或有所收窄。數(shù)據(jù)顯示，10月32寸或上漲2美金；39.5英寸到43英寸漲幅將收縮至3美金；55英寸將回落至10美金以內(nèi)；65英寸漲幅將收窄至5美金。
一位國(guó)產(chǎn)LCD大廠發(fā)言人在接受《國(guó)際電子商情》采訪時(shí)表示：“LCD TV面板價(jià)格持續(xù)攀升，這與疫情有較大的關(guān)系。疫情期間，大家都宅在家，沒(méi)辦法外出娛樂(lè)，消遣就靠電視機(jī)、PC、游戲機(jī)。中國(guó)大陸復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，傳統(tǒng)家電市場(chǎng)迅速回暖，快速消化LCD產(chǎn)能，僅電視就消耗80%以上LCD產(chǎn)能。但又由于疫情期間大部分工廠經(jīng)歷了持續(xù)1-2個(gè)月的停工停產(chǎn)，LCD產(chǎn)能受限，導(dǎo)致面對(duì)市場(chǎng)爆發(fā)時(shí)沒(méi)有充足的產(chǎn)能應(yīng)對(duì)，最終引發(fā)市場(chǎng)連續(xù)4個(gè)月的缺貨漲價(jià)。”據(jù)她表示，目前該工廠保持著滿產(chǎn)的狀態(tài)。
“但我認(rèn)為，隨著技術(shù)提升，以及8K高清電視、電競(jìng)市場(chǎng)的推動(dòng)，電視尺寸將朝大屏化趨勢(shì)發(fā)展，會(huì)更滿足與終端消費(fèi)者的娛樂(lè)需求。并且抗疫又是一個(gè)長(zhǎng)期且反彈的過(guò)程，宅經(jīng)濟(jì)會(huì)繼續(xù)發(fā)展，終端消費(fèi)市場(chǎng)有望消耗更多面板產(chǎn)能?！鄙鲜霭l(fā)言人樂(lè)觀表示。
2. 產(chǎn)業(yè)發(fā)展回調(diào)，去年底已開(kāi)始醞釀
事實(shí)上，LCD的上一輪漲價(jià)周期是在2016至2017年，從2018年開(kāi)始其整體市場(chǎng)價(jià)格就持續(xù)下跌，甚至在2019年個(gè)別類(lèi)型已經(jīng)跌到了材料成本以下，全行業(yè)出現(xiàn)普遍性的經(jīng)營(yíng)性虧損。由此去年以來(lái)，LCD廠家一直都在謀劃提高利潤(rùn)率。
一位從業(yè)者爆料稱(chēng)，回歸合理價(jià)格區(qū)間是去年面板廠家討論最多的話題。有的廠家針對(duì)嚴(yán)重虧損的產(chǎn)品做出了減產(chǎn)甚至停產(chǎn)的決定；有的廠家醞釀漲價(jià)，但因疫情緣故，下游需求暫時(shí)被抑制，漲價(jià)被延后。直到4月份疫情受控后，全國(guó)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，5月中下旬液晶屏價(jià)格開(kāi)始上漲。
而上文的國(guó)產(chǎn)LCD大廠發(fā)言人也表示，其實(shí)他們公司內(nèi)部在今年初就已經(jīng)預(yù)測(cè)到這波漲價(jià)潮，并推測(cè)至少會(huì)延續(xù)到今年底。
“這種價(jià)格回調(diào)是符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的，”另外一位業(yè)者表示，“總不能‘又想讓馬兒跑，又不讓馬吃草’，擁有合理的利潤(rùn)空間才能刺激整個(gè)產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展。”
3.日韓企業(yè)產(chǎn)能退出，供貨失衡
事實(shí)上，2018-2019年LCD市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下降，是因?yàn)橹袊?guó)LCD行業(yè)加速崛起，大批本土廠商涌入，讓全球液晶面板產(chǎn)能在幾年間實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，卻沒(méi)有合適的應(yīng)用市場(chǎng)去消化。產(chǎn)能過(guò)剩的結(jié)果就是供過(guò)于求，最終令液晶面板價(jià)格持續(xù)低迷。
在此背景下，疊加2020年疫情影響，日韓LCD企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)進(jìn)一步加重，液晶面板生產(chǎn)上難以盈利，不得不宣布退出液晶面板業(yè)務(wù)。
例如，2020年6月日本三菱電機(jī)宣布旗下子公司（MDTI）將在2022 年6月結(jié)束TFT-LCD模塊（面板）生產(chǎn)，終止LCD生產(chǎn)業(yè)務(wù)；8月，夏普買(mǎi)下的JDI白山工廠位于日本石川縣，用于生產(chǎn)智能手機(jī)的液晶面板；9月初，三星顯示將蘇州LCD生產(chǎn)工廠的一大部分股權(quán)出售給了TCL技術(shù)集團(tuán)旗下的星光電子技術(shù)公司。還有LGD不僅已退出部分產(chǎn)能，并已宣布將在2020年關(guān)閉韓國(guó)本土的產(chǎn)線。據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)DSCC預(yù)計(jì)，2020年Q1至2021年Q1僅韓國(guó)LCD產(chǎn)能占比將從19%降至7%。
值得一提的是，有業(yè)者分析，鑒于韓企善于使用“吃透舊技術(shù)紅利—高價(jià)拋售—開(kāi)發(fā)新技術(shù)”的循環(huán)發(fā)展模式，2020年退出LCD產(chǎn)能的另一個(gè)主要原因可能是：趁著中國(guó)LCD廠商的大舉擴(kuò)張，韓企將自己的LCD面板產(chǎn)線趁熱脫手，淘汰產(chǎn)能變現(xiàn)以榨取其最后的價(jià)值，從而轉(zhuǎn)型至更有利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)的新一代顯示技術(shù)，如顯示屏更輕薄、色彩顯示更佳的OLED等。例如，三星憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)拿下OLED市場(chǎng)超80%的份額。
從產(chǎn)能角度來(lái)看，日韓大廠陸續(xù)推出LCD賽道，短期內(nèi)必定降低了部分產(chǎn)能，一定程度上誘發(fā)了市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。長(zhǎng)期來(lái)看，日韓LCD產(chǎn)能部分被中國(guó)廠商收入囊中，加上近年來(lái)的投資動(dòng)作頻頻，總體產(chǎn)能肯定會(huì)恢復(fù)如前、甚至超越從前。只是如今擴(kuò)產(chǎn)布局還需要時(shí)間，多少都會(huì)引起供貨失衡，業(yè)界需要謹(jǐn)慎看待。
LCD漲價(jià)何時(shí)休？
LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)軔于美國(guó)，隨后逐漸往日韓、中國(guó)臺(tái)灣等地遷移。如今中國(guó)大陸產(chǎn)能占比已在2020年Q1達(dá)到52%，并出現(xiàn)了以京東方、華星光電為代表的LCD領(lǐng)頭羊，同時(shí)京東方、惠科、華星光電等廠商的產(chǎn)能布局也已經(jīng)基本完成，產(chǎn)業(yè)整合已是一種必然。
因此，上述發(fā)言人認(rèn)為，今年漲價(jià)潮的休止將取決于國(guó)內(nèi)大廠的產(chǎn)能恢復(fù)情況。
一方面，韓國(guó)企業(yè)退出LCD賽道，國(guó)內(nèi)大廠跑馬圈地、建廠擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)作加大。受訪企業(yè)相信，盡管LCD的賣(mài)點(diǎn)可能不如“新貴”柔性屏，但它在傳統(tǒng)家電市場(chǎng)需求依舊堅(jiān)挺，值得持續(xù)投資。TCL華星開(kāi)發(fā)中心總經(jīng)理趙斌也曾公開(kāi)表示，下一代顯示技術(shù)4-5年就會(huì)比較成熟，但產(chǎn)品商業(yè)化可能要等到十年以后，“這十年間應(yīng)該還是LCD占主流”。
另一方面，中國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)不存在卡脖子的風(fēng)險(xiǎn)，整體是可控的。在中國(guó)大陸地區(qū)，到2021年建設(shè)完成的、能生產(chǎn)32英寸以上大尺寸液晶的高世代生產(chǎn)線，將達(dá)到21條，產(chǎn)線布局占到了全球約三分之二（表2）。從產(chǎn)能占比來(lái)看，2019年中國(guó)大陸占到全球的42%，今年將達(dá)到51％，明年則會(huì)繼續(xù)攀升至63%。
當(dāng)然，建廠擴(kuò)產(chǎn)不能一蹴而就。上述發(fā)言人對(duì)《國(guó)際電子商情》表示，產(chǎn)能恢復(fù)的過(guò)程中預(yù)測(cè)還會(huì)產(chǎn)生幾次價(jià)格波動(dòng)，大漲價(jià)時(shí)也有可能將成本轉(zhuǎn)嫁于下游廠商或消費(fèi)者，需要持續(xù)關(guān)注。
少年，國(guó)產(chǎn)LCD發(fā)展就靠你打“電競(jìng)”了！
隨著千禧一代逐漸成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)的主力，他們所熱愛(ài)的娛樂(lè)市場(chǎng)日益崛起。對(duì)于LCD廠商來(lái)說(shuō)，電競(jìng)經(jīng)濟(jì)將會(huì)是下一個(gè)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力。
2019年，“電子競(jìng)技員”成為政府官方認(rèn)可的新職業(yè)、中國(guó)電競(jìng)俱樂(lè)部再奪英雄聯(lián)盟S9全球總冠軍，政府、資本、品牌在期間的投入越來(lái)越多。盡管疫情對(duì)2020年初的電競(jìng)行業(yè)發(fā)展造成一定影響，但線上直播、宅經(jīng)濟(jì)又為電競(jìng)行業(yè)打開(kāi)另一扇窗戶。8月，北京市集中推出“電競(jìng)北京2020”活動(dòng)，甚至結(jié)合新一代通信技術(shù)啟動(dòng)了“5G云電競(jìng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，孵化并推進(jìn)本土電競(jìng)項(xiàng)目。
受益于此，疫情之下電競(jìng)LCD出貨量不減。京東方數(shù)據(jù)顯示，京東方Q1液晶顯示器商用市場(chǎng)需求下滑，但采用廣視角、鎖定電競(jìng)市場(chǎng)的液晶顯示器面板穩(wěn)定增量。
同時(shí)，目前已有多家本土面板大廠深耕電競(jìng)LCD領(lǐng)域，不僅提供面板、整體方案，還支持定制化服務(wù)。以電競(jìng)顯示器為例，主流的顯示器品牌從2016年開(kāi)始，陸續(xù)發(fā)布了大量的電競(jìng)（子）品牌，例如：華碩的ROG電競(jìng)，宏碁ACER發(fā)布的掠奪者、惠科HKC推出的螞蟻電競(jìng)、明基BenQ的ZOWIE電競(jìng)品牌、冠捷AOC發(fā)布的愛(ài)攻電競(jìng)品牌，不一而足。
“現(xiàn)在但凡和‘電競(jìng)’標(biāo)簽相關(guān)的產(chǎn)品售價(jià)都很高，并且愿意為游戲以及游戲周邊產(chǎn)品掏錢(qián)的年輕人比比皆是。”上述發(fā)言人表示，“所以無(wú)論是2B還是2C市場(chǎng)，電競(jìng)屏幕都將會(huì)是本土面板廠家的兵家必爭(zhēng)之地!”
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